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光伏現轉機 創投意在長遠

發布時間:2012年2月4日 來源:

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  不過,有潮起就有潮落。2011年之前由于光伏行業的錢太好賺,使得創投蜂擁而上進入該行業,這也是造成去年產能嚴重過剩的重要原因。盡管光伏行業最為艱難的時期已經過去,開始有轉好的苗頭;但是經歷了寒冬之后,對于光伏行業投資熱實際已經大幅降溫。有行業觀點認為,經歷這幾年的發展,國內光伏行業格局已定,同時高利潤時代一去不復返。


  這種看法符合目前實際情況,但稍顯悲觀。國內創投大佬深圳東方匯富創投公司總裁闞治東的看法則是“短期謹慎、長期仍然看好”。他表示,發展新能源是大勢所趨。當前新能源中的風能利用、太陽能利用等行業遇到一些困難只是暫時的,隨著科學技術進步,新能源的利用成本也會大幅度下降。同時,未來在繼續尋求新能源方面也有很大空間。就目前來說,投資過度的光伏行業遭遇寒冬顯然不是壞事,這時才能看出到底誰在裸泳;而從投資的角度看,現在才能發現好的企業。


  天平在向利好方向傾斜


  對于已經經歷了近半年冬季的光伏行業來說,天平正在向市場利好的方向傾斜。先從組件庫存來看,Solarbuzz的最新庫存統計數據顯示,去年四季度由于新興市場的裝機量強勁增長和德國市場的搶裝,以及制造廠商顯著降低產能利用率,使年底總庫存水平大幅降低到7.3GW以下。


  而與寒冬中去庫存同步進行的是全行業洗牌,一些品質低、無品牌的小廠被淘汰或兼并,這些都將會減少市場參與者以及總供給量。“2012年一季度產能利用率將有所提升,行業盈利出現好轉,我們看好上半年補庫存行情 。”民生證券行業分析師陳龍表示。


  現在市場擔心的還是產能過剩長期化問題。據IMS預計,2011年內全球光伏組件產能擴張超過54%,總產能將達50GW以上。不過,記者采訪的數位業內人士顯得并不那么悲觀,“即便是50GW的產能,其中有效產能是多少?另外,即使2012年市場僅維持去年26GW的裝機量,再算上8GW的流通及庫存,也將近達到35GW,那么實際產能過?;蛟S并不如想象的那么嚴重。”


  “市場擔心的擴產沖動也許會有所收斂。”行業研究機構IMS的一位研究員對記者表示,“經歷2000-2011年的瘋狂擴產,以及去年的”寒冬“,到底還有多少企業有勇氣再大舉投入產能呢?”

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