在轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式背景下,今年“兩會”圍繞優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大內(nèi)需、推進(jìn)節(jié)能減排等議題展開討論。本刊立足中長線,梳理出了“兩會”政策扶持的五大投資方向,并按照各產(chǎn)業(yè)的扶持程度,進(jìn)行逐一解析。
內(nèi)需3大著力點(diǎn):醫(yī)療保健、文化、旅游
今年“兩會”關(guān)于醫(yī)療保健篇幅不少,《政府工作報(bào)告》提到“大力推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)改革發(fā)展。加快健全全民醫(yī)保體系,鞏固擴(kuò)大基本醫(yī)保覆蓋面……”同時(shí)推開尿毒癥等大病保障范圍,提高城鎮(zhèn)居民醫(yī)保和新農(nóng)合補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)至每人每年240元。“企業(yè)最擔(dān)心的就是政策的不確定性,有必要加快推進(jìn)公立醫(yī)院改革,破除以藥養(yǎng)醫(yī),釋放醫(yī)改動力。”全國人大代表、云南白藥控股有限公司總裁王明輝表示。
正如王明輝擔(dān)心的那樣,政策的不確定性導(dǎo)致企業(yè)盈利的不確定性。去年以來,醫(yī)藥板塊因?yàn)楦吖乐翟谒巸r(jià)改革打壓下結(jié)束了兩年來的漲勢,步入持續(xù)調(diào)整格局,今年以來反彈幅度也弱于大盤。今年“兩會”再次就醫(yī)藥改革展開了深入討論,業(yè)內(nèi)人士預(yù)期,隨著行業(yè)預(yù)期逐步夯實(shí),后市對醫(yī)藥行業(yè)的疑慮將有所緩解,在人口老齡化加速背景下,主流醫(yī)藥股將逐步走出底部。
十七屆六中全會首次將文化產(chǎn)業(yè)作為議題——“推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮”,使得文化傳媒板塊成為去年四季度以來當(dāng)仁不讓的大熱門!墩ぷ鲌(bào)告》再提推進(jìn)文化體制改革,明確把文化產(chǎn)業(yè)打造成國民經(jīng)濟(jì)支柱型產(chǎn)業(yè)。
2月底,國家新聞出版署、文化部出臺多項(xiàng)文化產(chǎn)業(yè)扶持政策,提出“十二五”時(shí)期文化產(chǎn)業(yè)增加值年均增速高于20%,5年至少翻一番的目標(biāo),將演藝、娛樂、動漫、游戲等11個重點(diǎn)行業(yè)列為文化部重點(diǎn)扶持對象。本周三,財(cái)政部新聞發(fā)言人戴柏華表示將大幅增加文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金規(guī)模。而北京、上海、廣東等地也紛紛在資金、補(bǔ)貼等方面加大對文化產(chǎn)業(yè)的扶持。
文化傳媒板塊涉及個股較廣,且經(jīng)過去年四季度以來的概念炒作,短期內(nèi)有獲利回吐的壓力,所以在逢低布局時(shí)需要甄選個股。可關(guān)注改革可能帶來的重組機(jī)會,如大地傳媒可能整合省內(nèi)新華書店,出版?zhèn)髅交蚴召弮?nèi)蒙古、天津出版發(fā)行資產(chǎn);另外,像中南傳媒、華誼兄弟、華策影視等具有突出制作實(shí)力的影視龍頭企業(yè)也值得關(guān)注。
旅游消費(fèi)也是可圈可點(diǎn),“十二五”規(guī)劃綱要首度具體提出最低工資在未來5年內(nèi)年均增長13%,而增加居民收入將為旅游消費(fèi)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。近期旅游業(yè)也出臺了不少重量級政策,首先,央行、發(fā)改委等多部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于金融支持旅游業(yè)加快發(fā)展的若干意見》,要求加強(qiáng)和改進(jìn)旅游金融服務(wù)。未來還會持續(xù)有《國民休閑計(jì)劃綱要》等旅游支持政策出臺。本周,旅游股股價(jià)保持上升通道格局,而且峨眉山A、麗江旅游等上市公司2011年業(yè)績大幅增長。從炒作周期上講,一季度將是旅游板塊戰(zhàn)略性建倉的時(shí)機(jī),關(guān)注催化劑明確、估值較低的上市公司。如:索道提價(jià)的麗江旅游,有融資預(yù)期的峨眉山A、三特索道、ST張家界以及有并購重組預(yù)期的錦江股份、首旅股份。
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