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多家上市公司布局污水處理項目

發(fā)布時間:2014年2月20日 來源:南方都市報

19日,環(huán)保部環(huán)境規(guī)劃院網站公布了《水污染防治行動計劃(送審稿)》。廣證恒生環(huán)保行業(yè)首席分析師姚瑋向南都記者表示,水污染防治行動計劃在一季度推出的概率較大。國泰....

19日,環(huán)保部環(huán)境規(guī)劃院網站公布了《水污染防治行動計劃(送審稿)》。廣證恒生環(huán)保行業(yè)首席分析師姚瑋向南都記者表示,水污染防治行動計劃在一季度推出的概率較大。國泰君安證券環(huán)保行業(yè)研究員王威也認為,環(huán)保行業(yè)還是一個政策推動的行業(yè),今年環(huán)保行業(yè)從“打補丁”進入到“全面轉型”階段,催化劑不斷,要緊盯政策落地順序與行業(yè)增長潛力。姚瑋認為,污水處理行業(yè)已經從政策預期變成了業(yè)績落實階段,但這個過程較為漫長。相關股票之前已經有不少漲幅,今年股價漲幅與各公司項目落實情況相關。

19日,有多家污水處理上市公司透露,近期已經開始此方面布局。

今年環(huán)保業(yè)催化劑充足

污水處理計劃一直是市場關注的熱點。昨日,環(huán)保部環(huán)境規(guī)劃院網站透露了這一計劃的重大進展:在環(huán)保部部長周生賢主持召開的環(huán)保部常務會議,討論并原則通過《水污染防治行動計劃(送審稿)》,待進一步修改完善后將報請國務院審議。

姚瑋向南都記者分析稱,按照此前的預期,水污染防治行動計劃投入資金預計達2萬億元,規(guī)模將高于大氣污染防治的1.7萬億元。而環(huán)保法修訂案很可能在三月的兩會上通過。

王威進一步分析稱,該計劃側重工業(yè)廢水、污水回用、提標、污泥處置等,此外,由一個部門負責領土范圍內所有國土空間用途管制職責,對山水林田湖進行統(tǒng)一保護、統(tǒng)一修復是十分必要的,因此,管轄權可能向環(huán)保部集中;而中央對地方官員的壓力也正在加大,比如改變GDP考核方式,離任審計,終身追責等等?!罢粽婺軐崿F以上想法,有益環(huán)保長遠發(fā)展。2014年環(huán)保行業(yè)有了充足的催化劑,只需要找到合適的標的?!彼硎?。

多家公司布局項目

記者發(fā)現,污水處理板塊近期表現突出,特別是臨近兩會和年報披露期,一般都會對相關公司股價有提振。姚瑋認為,該板塊去年就不斷有政策吹風,股價有過持續(xù)表現,近期一些下游的公司表現也很搶眼,不過預計短期沒有太大好的表現空間,第一,政策預期時間已經足夠長,今年行業(yè)已經從政策預期到業(yè)績落實階段,也就是項目要落地,但這個過程需要很長的時間;其次,2萬億落實到地方,在地方缺錢的情況,能否足額投入,有不確定性,而且地方政府雖然壓力很大,但在短期投資見效不大的情況,動力還不足,預計還是以嚴控污染為主,治理這塊見效需要時間;而且,年報的業(yè)績可能會低于預期,不僅不會提振股價,還會拖累。因此,他判斷,今年該板塊還是以概念為主。

昨日,有多家上市公司透露正在布局相關項目。巴安水務內部人士透表示,目前已經在浙江布局,多個項目在洽談,包括危廢處理、工業(yè)廢水處理等,預計會對業(yè)績有積極影響。創(chuàng)業(yè)環(huán)保內部人士也透露,目前已經獲得了4個污水處理廠的特許經營權。

姚瑋表示,污水治理公司的盈利模式還不清晰,預計今年的項目不會太多,落實到上市公司業(yè)績也需時日,業(yè)績驅動要等到盈利模式成熟并可以大規(guī)模推廣后。

下游企業(yè)更容易成長

目前不少公司估值已經較高。姚瑋認為,板塊短期不樂觀,后續(xù)公司分化明顯。

王威表示,從產業(yè)鏈看,污水處理從上游至下游呈現金字塔形,上游包括了大量的設備、機械、材料、藥劑類型(2500種以上),市場高度分割;下游的企業(yè)相對較少,主要由于資金、經驗技術、資質等存在門檻。更容易出現快速成長公司的領域主要在:下游的運營、工程;應用廣泛、技術含量高的設備,如膜處理相關領域;某些專用設備,有利小公司成長。


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